Москва отодвигает Минск от украинского рынка топлива

Правительство РФ готово прекратить снабжение Белоруссии российским безакцизным топливом. Министр энергетики России Александр Новак днем 3 сентября заявил, что считает «нецелесообразным» беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Белоруссию, так как республика полностью обеспечивает свои потребности в нефтепродуктах за счет переработки российской нефти. 

Парой часов позже глава налогового департамента Минфина РФ Алексей Сазанов поставил точки над «и», прямо сообщив, что Россия несет существенные экономические потери от поставок нефтепродуктов в Белоруссию по низким ценам. По словам Сазанова, в прошлом году страна «потеряла на поставках в Белоруссию 10 млрд руб., в этом году только за первое полугодие – еще 10 млрд". Беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию могут быть снижены примерно в 10 раз: с текущих 3 млн тонн в год до 100 –300 тыс. тонн в год, сказал Сазонов (см.таблицу).

Поставки нефтепродуктов производства НПЗ РФ жд-транспортом для потребителей внутреннего рынка РБ

В апреле 2017 года правительствам двух стран удалось договориться об объемах беспошлинных поставок из РФ нефти в 2017–2024 годах на уровне 24 млн тонн в год. Из этого объема белорусская сторона может зачислять в свой бюджет экспортные пошлины за 6 млн тонн (так называемое перетаможивание) — с разницы между согласованным объемом поставки нефти и ее фактическим импортом в Белоруссию для переработки.
Решение об ограничении поставок готовилось давно, еще в начале августа Reuters сообщило, что Россия намерена ограничить беспошлинные поставки в Белоруссию нефтепродуктов и сжиженного газа, которые в прошлом году стремительно росли: объем поставок в Беларусь нефтепродуктов увеличился на 95,6%, сжиженного газа − на 56,5%. За январь-июнь 2018 года экспорт в Беларусь нефтепродуктов из России вырос еще на 49,4%, а сжиженного газа − на 19,3%.

Поставки в Белоруссию российских нефтепродуктов по ценам российского рынка никак не оговаривались, поэтому их реэкспорт стал чрезвычайно выгоден всем участниками схемы.

Российская нефтянка приносит Белоруссии солидный доход. В целом сумма «нефтяных» пошлин в белорусском бюджете в 2018 году может превысить 1 млрд долларов. Доля нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли республики в промышленном производстве составляет более 13%, а в экспорте — около 17%.

На объявленный Россией налоговый маневр в республике среагировали довольно резко, так как, по оценкам Минфина Белоруссии, из-за сокращения поступлений от экспортных пошлин, а также планируемого снижения на четверть ставки акцизов на нефтепродукты, в 2019 году выпадающие доходы белорусского бюджета составят около $300 млн.

Понятно нежелание правительства РФ дарить Минску десятки миллиардов рублей. Но если экспорт нефтепродуктов в Европу − чистая экономика, то в экспорте на Украину замешана политика, а этот экспорт значителен. По данным "Infoline-Аналитики", в 2017 году Минск экспортировал более 12,5 млн тонн нефтепродуктов, в том числе почти 8,5 млн тонн — через Ригу, Вентспилс, Клайпеду и Таллин, около 4 млн тонн ушло по железной дороге − до 90% на Украину, менее 10% − в Россию. Попытки Москвы заставить Лукашенко экспортировать нефтепродукты через российские порты пока ни к чему не привели.

Отстранение Белоруссии от снабжения топливом украинского рынка посредством фактического повышения цены топлива для реэкспорта на Украину представляется логичным для усиления позиции Москвы. В первом полугодии на рынке Украины было продано 2 902,4 тыс. тонн дизельного топлива. Из этого количества на поставки из России пришлось 40% (рост на 75% или 501,2 тыс. тонн до 1,2 млн тонн), на Беларусь − 35%. Итого 75%.

Украинский рынок бензина в первом полугодии оценивается в 919,5 тыс. тонн. Из них 417 тыс. тонн поставила Беларусь (45%), из Литвы было поставлено 9%, Кременчугский и Шебелинский НПЗ насытили рынок на 43%. При этом эксперты отмечают, что украинские НПЗ вынуждены снижать производство бензина, который вследствие низких технических характеристик заводов проигрывает в цене импортному.

Интересно, что по итогам первого полугодия рынок СУГ на Украине увеличился на 13,5% до 855 тыс. тонн, что также хорошо коррелируется с ростом поставок российского сжиженного газа в Беларусь.

«Налоговый маневр российского правительства в отношении налогообложения нефтянки и ограничения на безакцизный экспорт нефтепродуктов в Белоруссию ударит по Киеву, но в не меньшей степени он ударит и по Минску, нефтеперерабатывающая промышленность которого переживает нелегкие времена» - считает генеральный директор Института развития технологий ТЭК Сергей Воробьев.

Белорусские НПЗ с ноября 2017 года работают в убыток. За 4 месяца 2018 года цена импортируемой белорусскими НПЗ нефти увеличилась на 26,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 361 доллара за тонну. При этом экспортная цена нефтепродуктов увеличилась лишь на 14% — до 495 долларов за тонну.

«Полученная прибыль от экспорта нефтепродуктов не компенсирует затраты НПЗ, которые они несут вследствие роста цен на нефть, большой закредитованности и убыточной продажи топлива на внутреннем рынке, где цены директивно ограничивают власти республики» - продолжает Сергей Воробьев.

- НПЗ погрязли в долгах, взятых на постоянно откладываемую модернизацию производства. «Нафтан» должен был завершить программу модернизации еще в 2016 году, а Мозырский НПЗ – в 2017 году. Но из-за финансовых проблем финальные сроки завершения модернизации заводов несколько раз переносились.

Теперь правительством республики обозначен последний срок − 7 ноября 2019 года. Стоимость инвестпроектов на «Нафтане» составляет 1,64 млрд. долларов, на Мозырском НПЗ — 1,735 млрд. долларов.

По словам вице-премьера Владимира Семашко, за январь 2018 года «Нафтан» получил убыток в 25 млн долларов, Мозырский НПЗ — 12–13 млн. долларов.

По неофициальным данным, сейчас убытки двух белорусских НПЗ уже превысили 50 млн. долларов. Рентабельность продаж нефтепереработки за январь-май составила минус 0,9%. Чтобы финансировать инвестпрограммы, «Нафтан» и Мозырскиц НПЗ вынуждены брать кредиты. Как следствие, драматично быстро растут затраты нефтеперерабатывающих заводов на их обслуживание. В 2018 году расходы нефтепереработки на погашение кредитов и займов достигнут 46,2% от их выручки. НПЗ республики с каждым днем скатываются в финансовую пропасть, констатируют белорусские обозреватели.

Действия Москвы в отношении Минска, непосредственным образом затрагивающие одновременно и украинский рынок, показывают, что российское правительство начинает проявлять все большую жесткость в отношении белорусский «друзей», не говоря уже об украинских «врагах». Это усилит позицию Москвы в отношении западных соседей, причем величина такого усиления может оказаться весьма значительной, гораздо больше, чем чисто экономический эффект от нововведений.