Казалось бы, именно в последние годы обострился ряд вопросов в энергетической сфере между Россией и Белоруссией, компромиссные решения по которым до сих пор не найдены.
Казалось бы, именно в последние годы обострился ряд вопросов в энергетической сфере между Россией и Белоруссией, компромиссные решения по которым до сих пор не найдены.
Среди взаимосвязанных вопросов, по которым не найдены взаимно приемлемые решения можно отметить:
1. Потери от транзита нефти по территории Республики Беларусь: по итогам за 2019 год общие потери от недозагрузки мощностей трубопровода "Дружба" в страны Евросоюза составили - 6,5 млн.тонн нефти, что было связано с загрязнением хлорорганикой трубопровода «Дружба» во втором квартале 2019 года.
2. Изменения в объемах загрузки нефтеперерабатывающих предприятий Республики Беларусь: в 2019 году поставки нефти на НПЗ Белоруссии сократились на 0,3 млн.тонн относительно 2019 года. Потери от недопоставки нефти на НПЗ Белоруссии в 2019 году можно считать не значительными, но 18-ти миллионная годовая квота, предусмотренная межправительственным соглашением, все-таки оказалась не выполненной.
3. Вывод из строя оборудования Мозырского НПЗ в результате повышенного содержания хлорорганических соединений в нефти, поставленной в апреле 2019 года: превышение содержания хлорорганики в нефти привело к выводу из строя теплообменников и другого оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Вопрос компенсации пока не решен.
4. Дополнительные платежи, связанные с транспортировкой нефти по территории Республики Беларусь, которые приводят к удорожанию поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба»: с 1 января 2020 года указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко введен экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии.
5. Значительное повышение тарифов на транспортировку нефти по территории Республики Беларусь: В прошлом году Белорусская сторона предлагала повысить тарифы более чем на 20% для компенсации выпадающих доходов из-з налогового манёвра в нефтяной отрасли РФ. В том числе, это должно было компенсировать потери республики из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба» в апреле 2019 года. Однако в ходе переговоров стороны не смогли прийти к договорённости. Российской стороной было согласовано повышение тарифов с 1 сентября 2019 года на 3,7%, а затем, с 1 февраля 2020 года на 6,6%. В целом за последние 5 лет (с 2015 по 2019 год) рост тарифов на транспортировку нефти по территории Белоруссии составил 42%.
6. Стоимость поставляемой российской нефти с учетом снижающейся таможенной пошлины: Белоруссия не считает приемлемой цену по международным котировкам и пытается найти альтернативные варианты поставок.
Однако в историческом срезе белорусская сторона традиционно добивалась максимальной прибыльности от поставок российских энергоресурсов.
В этой связи каждое обострение скорее носило плановый, чем стрессовый характер, а согласованные решения – это по сути перераспределение нефтегазовых доходов между бюджетами стран.
Постепенное обнуление таможенной пошлины на нефть к 2024 году в рамках реализации параметров налогового маневра в России приведет к тому, что и российские, и белорусские нефтеперерабатывающие заводы лишатся субсидий и будут закупать нефть по мировым ценам.
При этом таможенные пошлины уже отменялись в России. Так, Постановлением Правительства РФ от 1 апреля 1996 г. № 479 в России были отменены вывозные таможенные пошлины на все товары, за исключением нефти и газового конденсата, а с 1 июля 1996 г. было принято решение производить экспорт нефти, включая газовый конденсат, без взимания вывозной таможенной пошлины. Таможенные пошлины в России в начале 1999 г. были восстановлены.
А в канун 2007 года произошел громкий скандал с закрытием нефтепровода "Дружба" и введением российской стороной экспортных пошлин на нефть при поставках сырья в Беларусь.
На тот момент правительство Александра Лукашенко столкнулось с тем, что нефтепереработка в стране стала убыточной. Чтобы решить эту проблему, чиновники были вынуждены с снизить примерно на 60% ставки акцизов на нефтепродукты, а также предложили белорусским трейдерам выплачивать компенсацию - 24 долл. за тонну ввозимой нефти. Но в начале марта Беларусь вернулась к первоначальным акцизам.
Поставщики нефти в Республику Беларусь по итогам 2019 года
По итогам 2019 года в тройку основных поставщиков нефти в Республику Беларусь входят компании «Роснефть» (50%), «Лукойл» (16%), «Сургутнефтегаз» (15%),.
Рисунок 1. Структура поставок нефти по системе ПАО «Транснефть» в направлении НПЗ Белоруссии, в% и тыс. тонн, 2019 год
Кроме того, поставки нефтяного сырья на белорусские НПЗ в 2019 году обеспечивали компании: «Газпром нефть» (9%), «Татнефть» (7%), «Зарубежнефть» (2%), «Русснефть» и «Нефтиса» (1%).
Таблица 1. Объем поставок нефти по системе ПАО «Транснефть» в направлении НПЗ Белоруссии, в тыс. тонн нефти за 2019 год
Поставки российской нефти в январе 2020 года покрыли лишь 34% от требуемой загрузки Белорусских заводов
В январе 2020 года поставки российской нефти в Республику Беларусь были приостановлены, что было связано с требованием Белорусской стороны к нефтяным компаниям отказаться от премии к экспортному паритету.
Единственными поставщиками являлись компании «Русснефть» и «Нефтиса», которые планировали увеличить объем поставки в январе текущего года — до 650 тыс. тонн в пределах квартальной квоты, предоставленный им по графику Минэнерго РФ.
Фактически объем поставок нефти и газового конденсата в направлении белорусских НПЗ, поставленных по железной дороге и трубопроводной системе «Транснефть» в январе 2020 года составил 510 тыс.тонн.
Таблица 2. Объем поставок нефти и газового конденсата в направлении НПЗ Белоруссии, в тыс.тонн за январь 2020 года
Сложившаяся ситуация подтолкнула Беларусь возобновить поставки по железной дороге. ЗАО "Белорусская нефтяная компания" объявило о сборе предложений от поставщиков нефти, газового конденсата и газоконденсатных смесей, поставляемых железнодорожным транспортом. Сырье должно было быть предназначено для ОАО "Мозырский НПЗ" (станция Барбаров Бел. ж.д.) и ОАО "Нафтан" (станция Новополоцк Бел.ж.д.). Объемы поставок должны были зависеть от качества предлагаемой нефти и экономической целесообразности импорта.
В январе 2019 года объем поставок нефти по железной дороге составил 102,3 тыс.тонн, и даже российская "колесная" нефть оказалась более привлекательным ресурсом по сравнению с приобретаемыми ресурсами на внешнем рынке.
В целом поставки нефти из ресурсов «Русснефть» и «Нефтиса» позволили белорусским НПЗ не останавливать работу в январе, хотя и покрыли лишь 34% от требуемой загрузки заводов.
Остальные поставщики нефти в Белоруссию так и не перезаключили контракты на 2020 год.
В чем заключается диверсификация?
Белоруссия не впервые занимается поисками альтернативных поставщиков и маршрутов поставки нефти.
По информации, опубликованной в СМИ, приоритетными направлениями проработки белорусской стороны в формате поиска альтернативных поставщиков нефти рассматривались ресурсы Казахстана, Азербайджана, Венесуэлы, Норвегии, Саудовской Аравии, США и др.
Однако ни одно из предложенных направлений так и «не выстрелило» - не стало стабильным источником поставок в долгосрочной перспективе.
Цены российской нефти Юралс на мировом рынке ниже относительно каспийских сортов, а транспортное «плечо» значительно короче альтернативных вариантов поставки.
Так, например, по состоянию на 20.02.2020 экспортные цены на Urals Primorsk соответствовали 56,9 $/баррель, а Azeri fob Ceyhan 61,4 $/баррель.
Венесуэла
Первый танкер с нефтью из Венесуэлы был поставлен в 2010 году, 80 тыс. тонн нефти было отгружено в Клайпеде и переправлено по железной дороге в Белоруссию.
Белоруссия рассматривала возможности получать венесуэльскую нефть через Украину, Литву, Латвию и Эстонию. Литва выразила заинтересованность стать транзитной страной для обеспечения альтернативных путей поставок нефти в Белоруссию, однако портовые мощности «Клайпеда Нафта» не позволяли удовлетворить потребности Белоруссии в полной мере, поэтому в инфраструктуру и модернизацию должны были быть вложены значительные инвестиции.
Норвегия
В 2020 года январе официальный Минск разослал коммерческие предложения в Украину, Польшу, Казахстан и Азербайджан, однако приемлемого решения по замене российской нефти не было найдено, и была закуплена только одна партия 80 тыс тонн норвежской нефти.
26 января Белоруссия через литовский порт Клайпеда получила первую партию норвежской нефти для нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».
Каждое приобретение альтернативных танкерных партий сопровождается громким резонансом в СМИ, но по факту такая закупка загружает лишь 5% от месячной потребности Белорусских НПЗ, составляющей 1,5 млн. тонн.
Украинские «ворота» для каспийской нефти
Правительство Украины еще в 2004 году принимало решение использовать нефтепровод "Одесса-Броды" для поставок нефти в Европу и отказаться от его реверсного использования.
«Реверсивное использование» было неожиданно названо несмотря на многолетние поставки российской нефти, обеспечивающие загрузку как Одесского НПЗ, так и терминала в порту Одесса.
Ранее анонсировалось, что к концу 2004 года азербайджанские и казахские компании смогут прокачать по "Одесса-Броды" в европейском направлении 4-5 млн тонн нефти, добытой в Каспийском регионе.
Указанные прогнозы не сбылись. Всего было прокачано 1 млн тонн нефти вместо запланированных 4-5 млн тонн.
В середине 2010 года эксплуатация в этом режиме "Одесса-Броды" была прекращена, поскольку переработка каспийской нефти обходится намного дороже, чем работа на российском сырье
Трубопровод остался заполненным технологической азербайджанской нефтью, и была начата прокачка каспийского сырья на Мозырский НПЗ, который нуждался в нем из-за очередного раунда нерешенных вопросов между Беларусью и Россией.
Однако после урегулирования российско-белорусских отношений поставки прекратились — для Белоруссии, как обычно, оказалось выгоднее покупать российскую нефть.
Польский прием
Планировалось, что после договоренностей о транзите каспийской нефти по трубопроводу «Одесса – Броды» Польша начнет строительство нефтепровода до Плоцка.
Так, в январе 2004 года в Варшаве было подписано соглашение о создании совместного предприятия по строительству нефтепровода «Броды- Плоцк». Оттуда нефть должна была поставляться к терминалу в Гданьске либо транспортироваться в Европу по существующей сети трубопроводов. Стоимость строительства польской ветки мощностью 44-45 млн тонн была оценена на уровне 465 млн долларов.
В 2013 году Беларусь рассматривала возможность по-прежнему импортировать венесуэльскую, а также и азербайджанскую нефть и поставлять ее в Республику трубопроводным транспортом - по системе магистральных нефтепроводов "Одесса-Броды" и заинтересованными сторонами было принято очередное решение: достраивать нефтепровод "Одесса-Броды" до Плоцка на польской территории для экспорта нефти в Европу.
В октябре 2013 года Еврокомиссия (ЕК) утвердила список из 250 ключевых инфраструктурных проектов так называемого «общего интереса ЕС в сфере энергетики», куда была включена в том числе и достройка трубопровода «Одесса-Броды» до пункта приема-сдачи нефти Адамова Застава (Польша).
Ведомства Польши даже выдали экологическое разрешение на реализацию проекта строительства нефтепровода «Броды—Плоцк» с возможностью транспортировки нефти в Гданьск или в западном направлении.
Однако в польском правительстве тогда заявили, что все еще не уверены в перспективах проекта, и Польша перевела 120 млн евро с проекта достройки Одесса—Броды на строительство газопроводов на территории страны. В министерстве экономики Польши тогда сообщили, что переводит средства на другие проекты, чтобы не пропала финансовая помощь Евросоюза, выделенная на энергетическую безопасность страны, за счет которой должна была проводиться достройка трубопровода.
Таким образом, с одной стороны, в медиа пространстве была озвучена стратегия диверсификации грузопотоков Украины - Белоруссии - Евросоза, с другой стороны, экономика поставок российской нефти оказала превалирующее влияние на несостоявшиеся проекты.
И вот новый виток заявлений: «Украина готова начать транзит нефти для белорусских НПЗ по нефтепроводу "Одесса - Броды", кроме того, возможны поставки железнодорожным транспортом» - об этом заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим в феврале 2020 года.
Очередной реверс
В декабре 2019 года на фоне отсутствия подписанных контрактов с российскими компаниями президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Минск может начать получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Речь идет о новом реверсе – уже не о несостоявшемся проекте «Одесса – Броды – Плоцк», а о проекте обратного движения нефти по трубопроводу «Мозырь-Адамова Застава».
Указанный трубопровод был спроектирован и построен в Советское время, а команда проектировщиков вряд ли предполагала, что через 55 лет его использования и положительных денежных потоков для стран-участников сам подход к маршрутизации поставок будет «извращен» до неузнаваемости.
Затянувшиеся переговоры сопровождались рядом жестких заявлений Лукашенко. Президент Белоруссии заявлял о готовности страны в принципе отказаться от закупок нефти в России, заместив ее поставками с мирового рынка, а также заявил о возможности отбора транзитной нефти из трубопровода «Дружба» в объеме до 2 млн.тонн, если Россия не начнет поставлять утвержденные балансом объемы.
Громкие заявления и маленькие объемы
В начале года концерн «Белоруснефть» допустил возможность поставок в Белоруссию нефти дочерних структур в России, включая сырье АО «Янгпур», входящего в периметр активов «Белоруснефти», однако объем добычи этого предприятия составляет около 17 тыс.тонн в месяц или 1% от месячной потребности двух белорусских НПЗ.
Давальческая история
До 2007 года российские компании осуществляли переработку сырья на белорусских заводах по давальческой схеме. Давальческое сырье - сырье, передаваемое его владельцем нефтеперерабатывающему предприятию без оплаты этого сырья на переработку для получения нефтепродуктов определенного ассортимента и объема. Это приводит к тому, что нефть для нефтеперерабатывающего завода становится бесплатной.
Поскольку нефтеперерабатывающее предприятие не покупает нефть и, следовательно, не является ее собственником, стоимость топлива, вырабатываемого и потребляемого на предприятии на технологические цели, в затратах и в стоимости услуг по переработке не должны учитываться.
Как правило, эксплуатационные расходы на переработку давальческой нефти определяются, исходя из общих затрат в целом по нефтеперерабатывающему предприятию и являются основой для определения размера услуг по переработке давальческой нефти.
После того, как Белорусская сторона примерно вдвое повысила ставки акцизов на нефтепродукты в 2007 году, эта давальческая схема стала для российских нефтяников нерентабельной и не использовалась до 2020 года.
В феврале 2020 года белорусской стороной было повторно предложено российским нефтяным компаниям поставлять нефть по давальческой схеме, чтобы оттуда получать топливо для своих АЗС в Белоруссии.
Российские компании выразили готовность обсуждать с Белоруссией разные схемы поставок нефти, включая давальческую, однако Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" и представители российских компаний пока не смогли договориться об условиях реализации схемы процессинга в формате, предложенном белорусской стороной.
Так, Белорусская сторона предложила дочерней структуре "Газпром нефть" условия по формуле 20 на 80, при которой представители смогут поставлять в Беларусь нефть без премии, забирая себе пятую часть объема поставки на давальческую переработку.
Очевидно, давальческая схема может быть интересна российским компаниям при условии оплаты затрат на процессинг и получения переработанного сырья в полном объеме.
Где компромисс?
Норвежская, азербайджанская, казахстанская, венесуэльская нефть уже прошли тернистый путь доставки в Белоруссию.
По результатам таких поставок, осуществляемых под политическим давлением, бухгалтерские балансы белорусских предприятий, по всей видимости, не получили экономических дивидендов.
История российско-белорусских отношений в нефтегазовой сфере демонстрирует возможности достижения компромиссов.
Россия выразила готовность компенсировать ущерб, нанесенный в прошлом году белорусским предприятиям в результате поставок некачественного сырья по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин предложил ему возместить доходы, выпадающие из-за налогового маневра России в сфере природных ресурсов. Во время телефонного разговора российский Президент предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний.
Президент Белоруссии отметил, что поручил премьер-министру Сергею Румасу просчитать конкретные значения и достичь соглашения.
Министр энергетики Александр Новак сообщил СМИ, что российские нефтяные компании предложили Белоруссии новую формулу ценообразования, в которой премия экспортеров снижается на $2 ежегодно пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины.
Согласованные сторонами решения – это по сути перераспределение нефтегазовых доходов между бюджетами стран на долгосрочную перспективу, именно в этой связи решения до момента их окончательного утверждения проходят такие сложные этапы.
