В результате сегодняшнего кризиса Россия может лишиться существенной доли своих нефтесервисных компаний. Заявленные меры поддержки со стороны государства касаются немногочисленных крупных игроков, которые вполне способны пережить трудные времена за счёт собственных резервов. Главная опасность подстерегает небольших игроков, о существовании которых государственные органы, кажется, просто не подозревают
В результате сегодняшнего кризиса Россия может лишиться существенной доли своих нефтесервисных компаний. Заявленные меры поддержки со стороны государства касаются немногочисленных крупных игроков, которые вполне способны пережить трудные времена за счёт собственных резервов. Главная опасность подстерегает небольших игроков, о существовании которых государственные органы, кажется, просто не подозревают.
Проблемами нефтесервисной отрасли руководство страны озаботилось около месяца назад. В конце апреля, выступая на совещании у президента, глава Минэнерго Александр Новак заявил, что правительством подготовлены предложения по поддержке нефтесервисных предприятий. Конкретные меры названы не были. В то же время министр подчеркнул, что «нефтесервисный сегмент важно сохранить для быстрого восстановления добычи в будущем», а для этого необходимо поддерживать спрос на его услуги. По оценке Минэнерго, снижение объёма заказов для компаний отрасли может составить 30-40%.
На днях поручение проработать вопрос о включении нефтесервисных компаний, годовая выручка которых превышает 1 млрд рублей, в список системообразующих, дал президент РФ Владимир Путин. Сообщение об этом опубликовано на сайте kremlin.ru. Компании из этого списка могут претендовать на льготные кредиты, субсидии на возмещение затрат, отсрочку по уплате налогов и на госгарантии.
Большие страдают первыми
Раньше всех под удар кризиса попали компании, деятельность которых непосредственно связана с нефтедобычей – буровики, строители, фирмы, занимающиеся ремонтом скважин и т. п. «Учитывая ситуацию с денежными потоками, сокращаются прежде всего самые капиталоёмкие процессы», – говорит президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль. По его словам, минимум половина соответствующей статьи расходов нефтегазовых компаний составляют расходы на бурение, поэтому заказы на него сокращаются в первую очередь. Затем придёт очередь геологоразведки и других сервисных компаний.
«В первую очередь страдают бурение, ремонт скважин и строительные компании – ведь сейчас затормозится освоение новых месторождений, где требуются большие объёмы строительных работ», – согласен партнёр компани RusEnergy Михавил Крутихин. Влияние кризиса на отрасль в целом, по его мнению, будет очень серьзёным: до трети нефтесервисных компаний России могут стать банкротами. Это может запустить очередную волну консолидации отрасли. «Я вижу эту тенденцию в мире, прежде всего в США. У нас на практике это пока никак не проявилось, но ожидания такие есть», – говорит Крутихин. Между тем уровень концентрации в нефтесервисе и без того крайне высок. Лишь 9% рынка делят между собой независимые компании. Ещё 45% принадлежит структурам, аффилированным с ВИНК. Остальное приходится на несколько крупных, в том числе иностранных, компаний.
Естественно, в нынешних условиях нужно думать о серьёзной поддержке сервисных компаний со стороны государства, уверен Геннадий Шмаль. Это может быть, например, перенос срока уплаты налогов, предоставление льготных кредитов, софинансирование процентной ставки со стороны государства. Письмо с предложениями компаний отрасли было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина, но ответа пока не поступило.
«Фактически, речь идёт о том, чтобы распространить действие уже принятых решений на нефтесервисные компании», – говорит Шмаль. Инициативу о включении предприятий отрасли в перечень системообразующих он считает правильной, но не видит смысла в установлении планки минимальной выручки. Компаний, выручка которых составляет 1 млрд рублей в год, среди нефтесервисных предприятий можно пересчитать по пальцам. Это прежде всего крупные буровые компании. Что касается остальных остальных, которые занимаются капитальным и текущим ремонтом скважин, геофизикой – таких там наверняка не будет, говорит глава Союза нефтегазопромышленников.
В сервисе мелочей не бывает
Поэтому, уверен Геннадий Шмаль, включать в список системообразующих нужно все компании отрасли. «Сегодня, если говорить о добыче нефти и газа, у нас примерно 25% всех сервисных работы выполняется иностранными сервисными компаниями. В сфере интеллектуального сервиса (горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта, автоматизированные системы управления и т.п.) эта доля доходит до 70-80%. Если мы не сможем сохранить свой сервис, объёмы добычи нефти в будущем будут нам диктоваться», – объясняет он.
Высокая доля иностранных компаний в общем объёме нефтесервисных услуг может в перспективе представлять опасность для всей нефтегазовой отрасли, предупреждает Михаил Крутихин из RusEnergy. Если против России будут приняты очередные санкционные меры, нельзя исключать запрета на их работу внашей стране. «В отдаленной перспективе это риск, а сегодня – ещё один повод поддержать собственные сервисные предприятия», – говорит эксперт.
Помочь сервисным компаниям в трудные времена могли бы и их основные клиенты – нефтегазовые компании. Например, размещая у них заказы на консервацию скважин. «Это очень трудоёмкий процесс, – объясняет Михаил Крутихин. – Требуется извлечение насосного оборудования, создание цементных мостов, заполнение скважины и т.д.». Также в некоторых нефтяных компаниях продолжают размещать заказы на бурение в прежнем объёме, но не начинают добычу из пробуренных скважин. Это позволяет сохранить рабочие места в кризисный период.
Но нефтесервисный сектор – это не только буровые и строительные компании. Это множество небольших инжениринговых и проектных организаций, о работе которых государство фактически ничего не знает. «Мы не смогли открыться, когда в Москве разрешили работу производственных предприятий, – говорит гендиректор инжениринговой компании ЗАО «ПРИЗ» Павел Коптев. – Если мы сервисная компания, значит, относимся к сфере услуг и точка».
Сейчас в этом секторе спада заказов не наблюдается – компании расходуют утверждённые в прошлом году бюджеты. Однако уже в следующем году ожидается разкое снижение объёма работ, опасается руководитель «ПРИЗа». Его коллега, гендиректор проектного АО «ИПН» Анатолий Миркин говорит, что часть его бизнеса, связанная с IT-разработками, пока фактически не пострадала, но он уже фиксирует фактически двукратное снижение числа заказов на проектирование – новых объектов никто из его клиентов строить не планирует.
Немного снизить давление на этот сектор могло бы изменение закупочного законодательства, говорит Павел Коптев. Сейчас тендерные процедуры запрещают требовать предоплату, а оплата выполненных работ производится с большим временным лагом. Из-за высоких ставок малые российские предприятия не могут позволить себе взять кредит на финансирование работ и уступают место иностранным конкурентам.
