Как обычная заявка Казахстана на транзит через систему «Транснефти» превратилась в сенсацию. «Казахстан сольёт в Россию полмиллиона тонн никому не нужной нефти» – так некоторые СМИ прокомментировали новость о заявке, поданной в «Транснефть» казахстанскими производителями нефти. В ней экспортёры заявили о намерении отгрузить в мае через порт Усть-Луга (конечная точка второй очереди Балтийской трубопроводной системы, БТС-2) 500 тыс. т нефти. Из этого сообщения был сделан вывод, что из-за падения спроса на лёгкую нефть CPC Blend Каспийский трубопроводный консорциум сдаёт позиции по транспортировке Смеси КТК (CPC Blend) на мировые рынки. Об этом говорится в полученной Информагентством «Девон» авторской статье Института развития технологий ТЭК
НОВОСТЬ МНОГОЛЕТНЕЙ ВЫДЕРЖКИ
Полмиллиона тонн для Казахстана – это около 6% ежемесячного объёма добычи страны. Поставки через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в марте 2020 года составили рекордные 6,45 млн т, из них на долю казахстанских производителей пришлось более 5,7 млн т. В планах грузоотправителей КТК на год было прокачать 65 млн тонн нефти. На этом фоне судьба казахской партии в 500 тыс. т вряд ли способна существенно повлиять на позиции консорциума, тем более, что в текущей мировой нефтяной конъюнктуре для Казахастана это вынужденная мера.
Отгрузка нефти казахстанских производителей через БТС-2 европейским потребителям началась еще летом 2012 года. Тогда, по сообщению «Транснефти», ежемесячно планировалось отправлять из Усть-Луги по 400 тыс. т сырья из Казахстана (четыре «афрамакса» по 100 тыс. т в каждом).
В течение всех последующих лет этот объём оставался плюс-минус примерно таким же. Так, отгрузка некондиционной нефти от имени казахстанских производителей в апреле-мае 2019 года, когда «Дружба» была загрязнена хлорорганическими соединениями, составила 699 тыс. т. Именно этот объём был подтверждён соглашением о компенсации, заключенным между российским транспортным монополистом и его казахстанским визави, компанией «КазтрансОйл».
Согласно типовым договорам «Транснефти», ежегодно стороны согласуют прогнозный объём сдачи и распределения нефти по системе нефтепроводов. Далее в течение года экспортёр ежемесячно подаёт заявки на транспортировку сырья и включение в график расстановки и подачи танкеров в порту. Конкретно по Усть-Луге это должно быть сделано до 15 числа месяца, предшествующего тому, в котором планируется отгрузка. Объём транспортировки может варьироваться месяц к месяцу, кроме того, в срок до 20 числа того же месяца заявку можно скорректировать. В текущем экономическом моменте возможно, что казахский грузоотправитель решил воспользоваться договоренностями и именно такая корректировка и стала поводом для алармистских комментариев в прессе.
СМЕШАТЬ, НО НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ
Основным экспортным маршрутом для Казахстана служит система Каспийского трубопроводного консорциума, через которую ежегодно в направлении Новороссийска прокачивается свыше 50 млн т (55,8 млн в 2019 году) или около 70% поставляемой за рубеж казахстанской нефти. Остальное идет главным образом через трубопроводную систему Атырау-Самара и Казахстанско-китайский нефтепровод.
Изначально по Атырау-Самара транспортировалась преимущественно тяжёлая нефть Мангыстауской группы месторождений. Затем, по мере освоения новых запасов, в частности, Карачаганакского и Тенгизского месторождений, по этому нефтепроводу стала поступать и нефть с этих месторождений, но не Смесь КТК. Этот легкий сорт CPC Blend формируется исключительно в системе КТК и отгружается с терминала в Южной Озереевке.
Через Самару нефть попадает в систему нефтепроводов «Дружба». Далее, через НПС «Унеча» на границе с Белоруссией, она частично поступает в БТС-2 и идёт в направлении Усть-Луги, где отгружается на танкеры, а частично по той же «Дружбе» направляется в Европу. При этом на обоих маршрутах казахстанская нефть, смешиваясь с нефтью российских производителей поставляется как российский сорт Urals. . Легкая нефть CPC Blend, поставляемая по системе Каспийского трубопроводного консорциума, обычно торгуется с дисконтом к нефти сорта Brent. Например, год назад, ещё до всех экономических потрясений, контракт CPC cif Средиземноморье, по данным агентства Argus Media, стоил $68,8 за баррель. Такой же контракт для Urals обошёлся бы покупателю в $70,8.
Однако сейчас ситуация немного иная.
В начале апреля скидки на Смесь КТК увеличилась до $10/барр. (cif Аугуста) относительного Североморского эталона. К 23 апреля скидка сократилась до $6,50/барр., в то время как скидка на партии Юралс в Северо-Западной Европе составляла $0,85/барр. (cif Роттердам) к Североморскому датированному.
Сильное падение в цене традиционно более дорогих лёгких сортов не должно удивлять. Из-за карантинных мер в мире резко сократилось потребление бензина и авиационного топлива – личный транспорт и самолёты большей частью стоят на приколе. При этом коммерческие автомобильные и морские перевозки по-прежнему функционируют, хотя и в меньшем объёме. Тем самым спрос на дизель и мазут пострадал значительно меньше – а значит, и спрос на более тяжёлые сорта нефти, которые дают больший выход этих фракций. Именно поэтому Urals также выгоден потребителям.
Кроме того, сейчас поставки через Усть-Лугу позволяют снизить транспортные издержки. Во-первых, тарифы «Транснефти» номинируются в рублях, КТК же по акционерному соглашению, которое было также одобрено казахской стороной берёт за свои услуги в долларах. Падение курса российской валюты сильно снизило долю транспорта в конечной долларовой цене сырья, что не может не привлекать сейчас экспортёров.
После завершения Проекта расширения мощностей (до 67 млн тонн в год) система Каспийского трубопроводного консорциума создала профицит мощностей, с антифирикционной присадкой КТК может прокачивать до 72 млн тонн в год. Для производителей с месторождения Кашаган альтернативы КТК нет, вся нефть пойдет в Новороссийск.
По данным Казмунайгаза в 2019 году по нефтепроводу "Атырау-Самара" транспортировано 14,3 млн тонн, из них из ресурсов КМГ - 6,2 млн тонн (среднемесячный показатель - 516 тыс. тонн).
Проектная же мощность нефтепровода Атырау-Самара составляет 17,5 млн т в год. (убрал повтор о показателях 2019 года, тем более что данные несколько расходятся, по-видимому, из-за разных способов учета).
