Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco наняла девять банков для проведения своего IPO.
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco наняла девять банков для проведения своего IPO, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Как утверждают источники, IPO будут проводить JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC, а также саудовские National Commercial Bank и Samba.
Ведущим консультантом по первичному размещению акций, как ожидается, станет, скорее всего, банк JPMorgan Chase. Другим кандидатом на ведущую роль в IPO, по данным CNBC, был Morgan Stanley. Однако по его шансам ударило IPO компании Uber, которое возглавлял Morgan Stanley. Размещение прошло неудачно - в первый день акции потеряли свыше 10%. В Саудовской Аравии восприняли эту неудачу как ошибочную оценку спроса на акции Uber банкирами Morgan Stanley.
IPO нефтегазового гиганта обсуждается уже не первый год. Однако сроки листинга несколько раз сдвигались, что, в том числе, связывалось с покупкой доли в саудовской нефтехимической компании Sabic и с выпуском облигаций.
В июле тогдашний министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих говорил, что процесс выхода Saudi Aramco на IPO не прекращался, временной ориентир - 2020-2021 годы, напоминает “Прайм”. В конце августа Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Saudi Aramco планирует провести IPO в два этапа. В ходе первого этапа 1% акций будет размещен в Эр-Рияде в 2019 г., а еще 1% - в 2020 году. Следующей стадией станет листинг на одной из международных бирж, среди возможных вариантов - Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и Токио.
Всего компания планирует разместить на биржах порядка 5% своих акций и рассчитывает на капитализацию в размере около $2 трлн. Аналитики оценивают рыночную стоимость Aramco примерно в $1,5 трлн.
