Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco готовится выпустить еврооблигации, номинированные в долларах, траншами на срок от трех до 30 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco готовится выпустить еврооблигации, номинированные в долларах, траншами на срок от трех до 30 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.
По его словам, встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению бондов, пройдут с 1 апреля в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Сингапуре, Гонконге, Токио, Лос-Анджелесе и Чикаго. Планируется, что облигации будут выпущены с листингом на Лондонской фондовой бирже, в зависимости от рыночных условий, а организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs, HSBC и NCB Capital.
28 марта газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что в начале апреля компания выпустит бонды на сумму в $10 млрд. Отмечалось, что вырученные средства будут использованы для оплаты авансового платежа в рамках сделки с нефтехимической Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) на общую сумму в $69 млрд. Днем ранее, 27 марта, Saudi Aramco объявила о покупке доли в 70% в SABIC за $69,1 млрд.
В преддверии размещения долларовых облигаций Saudi Aramco впервые раскрыла финансовые показатели По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд, а EBITDA – $223,8 млрд
Выручка компании в 2018 году выросла на 35% вслед за ростом стоимости нефти. 56,4% выручки Saudi Aramco получила от продажи нефти, остальное – от газохимии и нефтепереработки. Совокупно добыча и разработка нефтегазовых проектов принесли компании 61% выручки, а переработка – 61%.
Компания также раскрыла структуру продаж. В прошлом году она добывала по 10,3 млн баррелей в день и продавала большую часть нефти в Азии – 5,2 млн баррелей в день. В Северную Америку компания направляла по 1 млн баррелей в день, а в Европу – по 860 тыс баррелей в день
